Международные инвесторы оценили «Уралкалий» выше ожиданий

Фото: Новости Перми Автор: Александр Романов ПАО «Уралкалий» разместил пятилетние евробонды объемом $500 млн и ставкой купона 4%.

Фото: Новости Перми
Автор: Александр Романов

ПАО «Уралкалий» разместил пятилетние евробонды объемом $500 млн и ставкой купона 4%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на «ВТБ Капитал».

Организаторами размещения еврооблигаций выступили J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ», Societe Generale, «ВТБ Капитал», Credit Agricole CIB, ING, Natixis, «Ренессанс капитал», UBS и UniCredit.

Отмечается, что спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 4,375% до финальной доходности выпуска в 4% годовых. В рамках сделки был достигнут самый низкий купон среди размещений среднесрочных, пятилетних корпоративных еврооблигаций российских эмитентов с сопоставимым рейтингом за последние годы. При этом показатель, определяющий безрисковую стоимость денег в свою очередь составил 241 б. п., что на 44 б. п. ниже аналогичного значения по предыдущему выпуску еврооблигаций «Уралкалия».

«Уралкалий» отказался комментировать ситуацию.

Источник

Предложить новость